2023年1月12日，银保监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，进一步扩大了财产保险公司定价自主权，将商业车险自主定价系数的浮动范围由[0.65，1.35]扩大到[0.5，1.5]，执行时间原则上不得晚于2023年6月1日，此举在业内被称为“二次综改”。这项监管要求的调整，让财险公司在保费定价上有了更大的自主空间，也对各家车险公司的风险定价能力提出了进一步挑战。

      3月19日，茶道燕梳深圳大讲堂迎来律商风险吕晓辉博士，就车险行业如何应对自主定价系数范围扩大的话题与道友们探讨解决方案。

      保险公司决策难度加大

      《通知》即将正式实施，各保险公司的心态如何？吕晓辉博士经过现场调研后将大中小保险公司的心态概括为如下几种

      ——好机会！可以再冲一波保费增量了

      ——已经够低了，打不动了，就这么着吧

      ——逆水行舟，不进则“逆” （被逆选择）

      吕晓辉博士表示，2020年车险综改后，行业车险综合成本率先升后降，总成本基本保持稳定。车险成本结构发生较大变化，赔付率明显上升，赔付率的影响远高于综改前，销售费用等资源投入空间缩小，保险公司的风险定价和销售资源联动投放的难度加大。

      当前，行业私家车自主定价系数均值和单均保费皆由升转降，自主定价系数的分配和业务筛选压力将持续增大，风险细分能力弱的公司将更容易被行业逆选择，典型表现为转保业务赔付率高于行业平均水平。

      另外，车险行业所处的宏观环境也出现新的挑战。新车增量放缓，新能源车和大货车这两个高增速的汽车品类都有着相对更高的赔付率。疫情过后，消费者的行驶里程增加，赔付飙升且居高不下。这种种变化，构成了二次综改的大背景。

      如何迎接二次综改？吕晓辉博士提醒保险公司，承保利润率是当下的第一优先级：应提升续保率并主动剔除最差风险；积极开展转保业务风险筛选，以及新车业务基于风险的承保条件差异化；主动拥抱新能源车、二手车、网约车等相对陌生的风险板块，力争在高风险的红海中找到低风险的蓝岛。

      律商风险解决方案

      吕晓辉博士介绍了律商风险的全流程风险筛选工具箱，从展业-核保-定价-续保四个环节提供解决方案。

      为了支持保险公司盈利承保新能源车，律商风险在2022年推出的“一站式”新能源车险解决方案，包括新能源车专属车型数据、“动静合一”新能源车风险评分、以及新能源车险报价云服务平台。以车型数据为例，律商风险的新能源车型数据库覆盖了新能源汽车的核心“三电”系统（电池、电机、电控）的特征、性能、价格等相关参数；在承保端帮助保险公司把握新能源车关键风险特征，为新能源车险产品的发展奠定数据基础。

      又如，律商风险开发了新能源车辆颗粒度的“动静合一”风险评分，既可以借助静态数据准确评估尚未积累足够动态数据的新能源车新车的风险，还充分发掘了新能源车动态数据和静态数据之间的交叉效应，更准确地预测了存量新能源车的风险。吕博士特地举了一个“动静合一”交叉效应的例子：电池高温行驶时长占比这一动态因子，以及电池能量密度这一静态因子，各自对于风险的区分能力都差强人意；但是由于能量密度高的电池在高温行驶时风险更高，这一“动”一“静”两个因子交叉组合成的新因子具有优异的风险区分能力。

      最后，为了支持中小保险公司不做过多投入自建一个新能源车报价系统，就可以利用上述新能源车数据和风险评分，对新能源车保单进行精准的风险报价，律商风险特意建设了一个基于云端的新能源车险报价平台。保险公司可以在这个报价平台上，自主定制价格和费用策略，既快又省地贯彻自身的新能源车险经营战略。

      据了解，某合作客户基于已有新能源政策，结合动静合一评分进行核保政策制定，采取筛选掉劣质业务的方式，使赔付率降低了约12%。

      在具体应用场景方面，吕晓辉博士从如何抓住新能源车增量、如何降低私家车赔付率、如何拥抱高风险业务这三个角度展开讨论，介绍了上述全流程风险筛选工具箱的落地方案。

      在展业端，可以利用从车风险评分和车型风险管理系统，对客户线索的风险水平和转化潜力进行优先级排序和分配，最大化发挥转化渠道的产能。

      在定价端，具有定价模型自建能力的公司，可以选择将从人风险评分、新能源车风险评分、以及ADAS字段+评分纳入到其定价模型中，有效提升其风险区分能力。而那些由于各种原因不能更新现有定价模型的公司，则可以考虑利用从车风险评分和新能源车风险评分对现有模型进行残差修复。当然，尚未建设自己的新能源车定价系统的公司，可以直接利用新能源车报价平台来计算新能源车保费和销售费用。

      在核保端，保险公司可以根据自身情况，组合应用上述所有的风险细分工具，来制定适合的核保规则。

      在续保端，保险公司可以借助融入了“动态”数据的风险细分工具，例如从人风险评分和新能源车风险评分，来刷新对于存量客户，特别是期内赔付较高的那些客户的下一年风险预测。

      律商风险还发现，即便在高风险板块仍然有机会存在。比如大约有20%的网约车的赔付风险是低于风险最高的20%私家车的。通过精细化网约车风险筛选，不仅可以为保险公司做风险减量，还可以从网约车这个“红海”中找到低风险网约车这个“蓝岛”，达成保费增量。

      吕晓辉博士还介绍了交易路径对于过户车风险的区分效果、从人评分通过准确识别使用性质来更好评估小货车和面包车的风险等案例，展示了律商风险筛选的丰富工具库。

      互动环节

      地上铁租车（深圳）  任海超

      新能源车现在在存量车占比中只有5%，保险公司为什么不等到15%的时候再行动？对于保险公司而言，买系统是增加现在的成本，但收益却是或有的，有没有办法增加保险公司现在的收益，比如能否带来保费？

      吕晓辉

      车险行业规模很大，新能源车5%的保有量已经不小了，而且它在可期的、很短的未来，会变成15%。新能源车将会很快地置换燃油车数量。比如海南新能源新车渗透率已经超过40%了，因为他们很快要禁售燃油车。新能源车已不容小觑，你可以讲现在只有5%，可以再苟两年。但如果你现在不开始学习理解新能源车的玩法，两年后就已经迟了。任何一个新领域，想要进入，都要打提前量。

      相对于额外的保费收入，这些风险细分工具的成本是微不足道的。我相信，专业的人做专业事，可以让价值得到更大发挥。

      茶道燕梳  谢跃

      关于新能源车要不要做的事情，很多公司都在想这个问题。新能源的玩法和油车不一样，最不一样的地方，就是过去是保完后出险了才知道出险了。但新能源车你和标的可以互动，什么时候出事、什么时候不出事，他可以通过大数据算出来，因为车会每30秒发一次数据，发到地方、国家和车厂三个数据平台，慢慢将过渡到10秒发一次，也就是数据握手。这意味着，保险公司可以对新能源车实施风险减量管理。

      平安财险精算部  陈志坚

      新能源车风险和燃油车很不同，第一是构造和燃油车差异很大，造成维修成本和燃油车不同；在使用上，新能源车的车主年龄、性别结构，生活城市，财富水平等差异很大；此外，新能源车的网约车比例远高于燃油车，网约车行驶里程更长；另外，新能源车有更多的数据可以帮助认识风险，进而能帮我们把业务做好。

      平安财险  涂文杰

      智能网联在保险产品方面会有什么发展方向？智能网联和UBI有什么区别？会不会给保险行业或车险带来什么冲击？

      吕晓辉

      很好的问题。我们所说的智能网联，是自动驾驶之路上的过渡阶段。现在主流是L1\L2。随着“车是谁开的”这个问题变得模糊，保险的形态会发生改变。但现阶段还不能判定，到底什么时候能实现这个置换。您这个问题可以转化为，我们车险行业，我们车险行业如何提前准备好来迎接无人驾驶的那一天？

      我们的驾驶行为会随着智能网联的广泛应用而改变，这个改变是更好，还是更差？值得研究。

      比如，在前车碰撞后自动刹车机制下，一种设计是自动刹车到停，一种是当人反应过来后，系统将刹车的控制权交还给人。这两种行为，哪一种提高了风险，哪一种降低了风险？第二种提高了风险。这个例子说明，不同的智能网联的技术，对于事故风险的影响是不一样的，结果也并不总如预期。行业需要积累大量的智能网联功能和结果之间的关系，倒推何种智能网联设备对哪类风险的影响是提高还是降低。这也是律商风险在全球范围内做的事情。这个风险研究，是保险行业跟上智能网联技术迭代的必要环节。

      智能网联后的保险形态会怎么样？这个问题还太早了点。基于当下的主要矛盾，还是我们能跟上智能网联的技术发展，下面的15年之内，把人开车时的风险变化问题研究好。

      上海最会保网络科技有限公司  陈文志

      当前形势下，中小公司能做好车险吗？律商风险能补齐中小公司的短板吗？

      吕晓辉

      第一个问题，当然。但是与大公司正面竞争，是没有活路的。小公司一定要找到相对优势，比大的竞争伙伴更强的点，比如说股东渠道，某个客群的熟悉，或者某个大保司不愿意做的市场。在美国的中型保险公司Amica，理赔服务做得特别好，所以尽管收的保费很高，可能比其他公司要高50%，但很多消费者还是对其趋之若鹜。又如，美国的大型保险公司GEICO，擅长承保年轻人群，年轻人虽然风险高，但这家保险公司情愿承担高赔付率，降低自己的运营成本，并找出一套办法，让年轻人中迅速变得更安全的驾驶人能留下来，同时把“拒绝长大”的驾驶员请走，藉此从一个小公司成长为美国车险行业第二大的公司。小公司做车险，不是一个是或否的问题，是还要多长时间才能确立自身相对优势的问题。

      第二个问题，不敢。每个保险公司成长过程都有很多困难，律商风险希望能够在助力客户的成长上，略尽绵薄之力。我们只做自己擅长的事情，不敢忽悠。

      小娜汽车  邢新初

      有没有可能找到一款带前装网联的车型，对其全量的车辆按UBI进行定价？

      吕晓辉

      有可能的，如果有车厂想做这件事情。但能不能做得好，是个大问题。特斯拉在美国有部分车型是自己保，但是赔死了。对于车厂而言，目的是要降低车的整体拥有成本，提高用户体验。车企和保险公司在利益上并不完全符合，会有矛盾。所以我认为这不是一个好主意。车厂的专长是造车，保险公司的专长是研究驾驶员行车风险，这是不同专业。跨界去做别的事情，要做好心理准备，学费不会少交。

      茶道燕梳  谢跃

      是可以的。但只适用于内测。哪家保险公司，去找一家造车新势力合作。监管开闸后，他可以冲在前面。（文章来源：茶道燕梳）

茶道燕梳创始人谢跃先生向吕晓辉博士赠送纪念品